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2019年中国箱板瓦楞纸产量及集中度分析

一、箱板瓦楞纸行业概况箱板瓦楞纸箱的应用始于十九世纪末，纸包装材料以其方便性、展示性、美观性、和高经济适用性的特点，在社会很多商品的物流环节迅速取代了传统的木包装箱，成为了主要的包装材料。箱板瓦楞纸产业链上游为造纸厂企业，下游应用于食品饮料、家电、日化、快递与电子商务等行业。实践证明，单色印刷后，瓦楞纸箱的抗压强度降低6%~12%，而三色印刷后，瓦楞纸箱的抗压强度会降低17%~20%。资料来源：公开资料整理目前，中国瓦楞纸箱行业已形成一个完整、合理的产业系统，从改革开放后开始具体可以概括为以下四个阶段。瓦楞纸箱发展阶段资料来源：公开资料整理

二、中国箱板瓦楞纸行业发展现状分析在2003年，中国便已超过日本成为***第二大瓦楞纸箱生产国，仅次于美国。据统计，截至到2018年4月中国箱板瓦楞纸产量为997.92万吨。资料来源：公开资料整理目前海外瓦楞纸箱市场集中度较高，美国五家纸箱厂商市场占有率超过70%，仅国际纸业一家便达27%。但国内瓦楞纸箱市场虽然规模较大，但市场成熟程度低于国际水平，市场非常分散，集中度不到10%。资料来源：公开资料整理近年来，瓦楞纸板作为绿色环保纸包装材料在中国得到迅速发展，其用量占到了纸包装材料的60%%以上，并开始延伸到其它领域。中国瓦楞纸箱行业存在较大的增长空间。成本非常低廉，适用于包装干燥粉状物品，尤其是吸水后容易结块的粉料。据统计，中国人均瓦楞纸板消费仅为40平方米/年，与发达国家相比，远低于美国、日本等发达国家水平，未来仍存在较大的提升空间。中国的人均消费不及美国、日本的一半。未来前景市场广阔。

1000万吨废纸的缺口将会撕开纸箱行业巨变的口子

2020年第批进口废纸额度公布，共计278.35万吨。2020年第批进口废纸配额278.35万吨，同比减少45%。第批配额中玖龙、理文、山鹰分别获批67.15、33.53、37.46万吨，在总量中占比24.1%、12.0%、13.5%，分别较去年第批配额量下降51.2%、48.2%、42.8%。三大巨头合计占比达到49.6%，进一步从资源的***强化了行业地位。外废进口政策从2017年开始趋严，外废审批额度大幅下滑，2017、2018、2019年外废配额为2811、1815、1075万吨，分别同比下降26%、35%、41%。根据配额量减少节奏，预计2020年全年总量减少45%-50%，预估年减少进口总量达到1000万吨，占整个需求的15%。废纸供应的紧缺必然导致成品纸的价格上涨，2020年正式进入原纸涨价的第三阶段“资源型涨价”。来源：华印纸箱彩盒1【后续推演】面对一个大概率涨价的局面，下游的纸板、纸箱厂如何面对就成了一个现实而又棘手的问题？会不会在上游资源短缺涨价和客户端成品纸箱涨价困难之间形成一个新的平衡模式？这个问题小编回到价格形成机制的基本点“供求关系决定价格走向”来和大家共同探讨。第阶段推演：废纸紧缺导致废纸回收价提高，废纸价提高增加纸厂成本进而提高成品纸售价，成品纸售价提高必然导致纸板售价提高，成品纸板售价提高逼迫成品纸箱售价提高。第二阶段推演：因为成品纸箱价格提高必然产生纸箱厂与终端用户新一轮的价格博弈，注意是博弈而不是由终端用户必然接受涨价。下一步终端用户的可能几个选择：1、不接受涨价寻求新的供应商（在产能过剩的情况下选择机会比较多）；2、迫接受涨价（多为量小或者订单烦杂的用户）；3、寻找新的替代品（比如周转箱或者电商中的服装、小电器类等产品）；4、用户改变原来的包装设计在不增加硬性成本的前提下满足包装的需求。至于经常宣传的此种产品可提高纸板粘合效果、提升粘合的稳定性等方面则有些言过其实。

1、不接受涨价寻求新的供应商导致中型一般用户向掌握纸板资源的二级纸箱厂转移订单，快消品等量大价低的用户转向有成品纸资源的一级纸箱厂采购。

2、被接受涨价（多为量小或者订单烦杂的用户），这部分用户因为订单转移难度大增加三级纸箱厂的话语权，在材料涨价的基础上溢价涨价给客户增加利润率。

3、寻找新的替代品，转向塑料周转箱、循环使用箱、塑料袋等替代品导致纸箱需求量的减少

4、用户改变原来的包装设计在不增加硬性成本的前提下满足包装的需求。改变设计有两个方向，一个是五层改三层一个是高克重转向低克重，变相减少成品纸的需求量。第四阶段推演：因为成品涨价导致获利空间的加大（一般来说在上游集中度较高的前提下售价上涨比例一定大于成本上涨比例，比如废纸涨100原纸上涨至少150）导致进口成品纸的需求加大，另一方面加速没有外废额度的造纸厂的退出速度进而进一步加大纸厂集中度强化现有大型纸厂的优势地位从而更加巩固价格上涨的可能性。通过四个阶段的不断演化，就会***改***有1、2、3级厂的生存格局，尤其是造成终端用户的流向进一步分化，快消品、集团用户流向一级厂，要求质量高、***、价格有竞争力的中型客户流向二级厂，量小服务烦杂、个性需求订单流向三级厂，1、2级厂之间是非敌非友式的上下游关系，2、3级厂之间是亦敌亦友式的既斗争又合作关系，合作的是纸板斗争的是纸箱。合作、斗争、分化，然后各自回到自己的生态位！2【解决方案】外废供应短缺的根本原因要回到国家环保的政策，减少外废不是为了打击国内造纸而是减少环境压力，外废的减少直接的弥补方法就是进口废纸浆和进口成品纸，把环保力大的一端放在境外。当纸箱进入冷库存或潮湿环境时，可防止因瓦楞糊线吸潮乳化而造成纸箱坍塌。与之相应的另一个环保政策就是在国内大力推广“绿色包装”，下面就顺便说说绿色包装。